这里就又提到前燕。前燕是鲜卑族的慕容皝建立的。鲜卑族就不再介绍了，如今的大魏就是鲜卑族，柔然也源出于鲜卑族。彼时慕容皝见中原混乱，便以龙城（今辽宁朝阳）为国都，自称燕王。其子慕容儁灭冉魏称帝，后又将都城迁到了今天的邺城。但是迁都后，慕容儁也荒*腐朽起来，光后宫就有四千多人，僮仆四万多人。慕容儁死后（360年）不过9年，前燕贵族内部又发生了激烈的斗争，贵族慕容垂投降了此时的前秦皇帝苻坚。苻坚便以王猛为统帅，慕容垂为先锋，率步骑三万人进攻前燕，攻占了洛阳。第二年（361年）又以六万人大败前燕，不久攻下邺城，前燕灭亡。
这就又要说到前秦了。前秦是氐族的苻健建立的。氐族本源于先秦时期的西戎。晋末司马晋统治腐朽，其首领齐万年率众反晋。冉魏建立的第二年（351年），另一首领苻健占领关中，自称秦天王，建国大秦，也即前秦，并与冉闵战死的同一年（352年）称帝，定都长安。后来苻坚杀死了其残暴的堂弟苻生而称帝。苻坚在即位的最初几年里励精图治，前秦国力蒸蒸日上。前面说到定都邺城的前燕内部争斗，苻坚便利用投降的慕容垂，一年时间就灭亡了前燕。此后不几年时间，又先后灭了此时与前秦共存的仇池氐族杨氏以及前凉和代国，然后夺取了当时东魏的梁、益二州，并出兵西域。至此，苻坚再次统一整个北方。统一北方之后，苻坚就想一鼓作气消灭此时南方的东晋。因此随后就是有名的“淝水之战”，苻坚被东晋谢安大败，然后不久为其手下、羌族贵族姚苌所杀（385年），前秦实际上已灭亡。
羌族同样源于先秦时期的西戎。晋末腐朽，羌族和氐族等民族一同起义。至“淝水之战”后，羌族贵族姚苌趁势从前秦脱离出来，并于第二年（385年）杀了苻坚，攻取长安，又于次年（386年）称帝，史称后秦。后秦占有长安，31年后（417年）被当时的东晋刘裕也就是后来南宋的开国皇帝宋武帝北伐时所灭。
顺便再说一下西秦。苻坚统一北方，乞伏部鲜卑酋长、国仁的父亲父乞伏司繁被任命为镇西将军。司繁死后，乞伏国仁承继其位。苻坚败亡后，乞伏国仁于同年（385年）自称大将军、大单于，并筑勇士城为都，后迁都苑川，史称西秦。15年后（400年），被后秦所败而降服，成为其属国。后秦亡后，西秦乞伏暮末继位，由于政刑酷滥，政权也渐日薄西山。经过30年后（430年）欲打算归降已经强大起来的今天的大魏，但途中却遭到了胡夏赫连定的阻击，故退保南安，第二年（431年）胡夏围困南安，暮末出降，西秦遂亡。
再来说胡夏政权。胡夏政权是由匈奴将领赫连勃勃所建。赫连勃勃本是后秦的骁骑将军，于后秦亡前十年（407年）脱离后秦，自称大夏天王。刘裕灭后秦（417年）后，自回江南，留在长安的守兵力量薄弱。赫连勃勃乘机袭取了长安。并于后秦灭亡第二年（418年）即皇帝位。大夏政权也非常残暴，每征一地，往往屠城。至赫连勃勃的第三个儿子赫连昌在位时，因被今天的大魏所*，逃到了上邦。赫连勃勃称帝后十年（428年），大魏攻陷了上邦，俘赫连昌。赫连定的第五个儿子赫连定率残余逃奔平凉，自称夏皇帝。前面说到，大魏强大，西秦乞伏暮末欲降大魏，被赫连定半路阻击，后来又为其所灭。赫连定灭西秦后，接着向西攻击北凉，却于同年又被吐谷浑所俘，胡夏遂亡。
这里又再次提到了北凉。前面已说过，匈奴前赵被羯胡石勒所灭，78年后（407年），匈奴另又一匈奴首领赫连勃勃从后秦脱离出来，建立大夏；另又一支匈奴之卢水胡首领沮渠蒙逊已于此6年前（401年）建立北凉，后为大魏所灭。除此之外，前面还提到过前凉、后凉、南凉、西凉几个政权。这几个政权其实前后并没有多大联系，之所以如此命名，完全是因为地域关系，即全部建都在凉州地区。简单说过几句北凉，再按时间顺序说其他几个。先说前凉。前凉是汉人张茂所建。晋八王之乱后，原晋凉州刺史张轨及其子守土保境，中原百姓纷纷前来避乱。张氏后来仍接受东晋的封号，但由于与东晋相距万里，实际上已是一割据政权。前凉先后打退过前赵刘曜、后赵石虎的进攻，又西越流沙，攻龟兹，西域诸国也先后归附。后来又击败伊吾戌己校尉赵贞，并在其地设立了高昌郡，控制了从陇西到高昌的广大地区。前凉前后立国共57年，后来苻坚以十三万步骑大举进攻，前凉灭亡。
再后来苻坚被姚苌攻杀，第二年（386年），氐族的另一首领吕光在姑臧（今甘肃武威）建立了后凉。但仅仅立国十又七年（403年），即降于姚氏后秦，因而国灭。后凉灭亡后，氐族人实际上已基本不复存在，现在连一个大的部落都没有了，想必不久就会完全消融。
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