——海参崴远东公司的两艘鳄鱼级登陆舰和渡海出击的现代化机动部队，除了在去年突入濑户内海，大肆劫掠堺町，把德川家光将军花费偌大心力拉起来的幕府新军一口气统统烧成了骸骨灰烬之外，接下来又把九州的平户和长崎这两个幕府天领、通商口岸给狠狠祸害了一通：又是炮击又是火攻又是发兵登陆劫掠，不仅把驻守在这里的幕府军队打得土崩瓦解，连没来得及逃走的农民町人都被绑了去充当苦力。
面对着无法抵御的漫天炮火，可怜的幕府长崎奉行不得不放弃城市，逃到荒郊野外，收拢少许残兵败将，饥一顿饱一顿地四处流窜了好久，好不容易才熬到了远东公司舰队拔锚出海，满载而归……谁知还没等幕府残军把沦为废墟的城市清理出来，就又有一队西班牙大帆船扬帆而来，载着一千五百多名来自菲律宾的“海外日侨”十字军强行登陆，在一位来自后世的匪号黑尔的穿越者，真名为埃瓦里斯托。罗萨。冈本的巴西籍日裔国际恐怖分子的率领下，依靠西班牙战舰的炮火支援，对残破不堪的长崎港发动了猛烈进攻。
屋漏偏逢连夜雨之下，幕府在西国的最后一点势力彻底灰飞烟灭，而这支十字军也趁机占据了长崎港，同时大肆宣传自己是为了保护日本信徒而来，极力争取长州藩与“切支丹”势力的承认和支持。
而对于领导倒幕联盟的长州藩来说，虽然对“菲律宾日侨基督徒十字军”这支西班牙人的附庸势力，趁此机会进入日本感到有些疑虑，但不管怎么说，如今正是招兵买马之时，为了打倒势力庞大的德川幕府，能多一份力量总是好的。于是，在耶稣会传教士的协调之下，冈本的这支由日本浪人、南洋土著和少数欧洲冒险家构成的“菲律宾日侨十字军”，终究还是得到了毛利家的认可，顺利加入了倒幕军的序列。
接下来，毛利藩主亲自率领长州军主力一万余人，以及各同盟藩国援军约一万五千人，合计两万五千大军登陆九州岛，会合长州藩先遣部队与九州岛本地的各路盟友之后，就以泰山压顶之势，对唐津藩、岛原藩等西国残余的最后几个忠于幕府的诸侯展开攻略。
在各方面都占绝对优势的倒幕联军面前，九州的残余佐幕藩国相继被攻破覆灭，或开城降伏。而刚被远东公司重创的德川幕府，一时间根本无力渡海援救。只有四国岛上的几个藩国集结了一支军队，渡海偷袭九州岛东部，企图牵制倒幕军的一部分兵力，但很快被打得抱头鼠窜，能逃回四国岛的人十不存一。
然后，随着九州岛的成功平定，倒幕军的下一步战略，显然就是东征上洛，与此时已经坐镇近畿的德川家光将军决一雌雄……但问题是，眼下的幕府方面固然处境狼狈，可长州藩这边也是问题不少：首先，在前期的九州平定战之中，长州藩多年囤积的军火弹药已经消耗了近半，凭着藩里极为可怜的兵工生产能力，在短时间内完全补不上缺口。其次，倒幕联军眼下只是粗成，想要理顺指挥系统都是一桩麻烦事。
而且，毛利家如今虽然已经征集了西国和九州各藩的兵马，但在数量上恐怕还是不如德川幕府能够在关东纠集的庞大联军，在兵力上属于以少攻多。更糟糕的是，长州藩迄今仍然未能在近畿地区成功策反任何藩国，所以本次上洛之役完全是异地作战。倒幕军不仅要长途跋涉，深入敌国，以劣势兵力对抗以逸待劳的幕府军，还要强攻大阪这座丰臣秀吉倾尽举国之力修筑的坚城，长州藩上下对此不免有些心头发恘。
面对这样胜负参半、扑朔迷离的局势，为了给这场决定日本霸权的大战增加几分胜算，避免毛利家进京开幕府的宏愿化为泡影，在藩内的一致公推之下，身为“明国通”的“长州宿老”守随信吉，就趁着双方进行战前准备的这一段时间，搭乘临高穿越者元老院派遣过来的定期联络船，跑到海南岛来求援了……
然而，此时的临高元老院已经不能再像过去那样自主行事。而是除了要接受中央“有关部门”的指导之外，在对日问题上，还要协调海参崴远东公司的利益……于是，便有了长州藩使团的此次三亚之行。
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