暮光谷地，漫漫黄沙与水草丰美的帕尔尼亚滨海地区交界地带。两道隆起的山脉纵向平行延伸，既阻挡来自东方珊瑚海的风暴，也遮住来自西方大漠的狂沙，使两山夹峙的狭长谷地呈现出奇特的气候环境：沙漠热风与海洋气流沿双子山脉攀升，于高空碰撞形成对流，为谷地带来丰沛的降水，一年中至少有半年阴雨绵绵，没有明显的四季变化。
暮光谷地由南向北纵深两千余里，投入开采的魔晶矿场总共八百多个，其中半数受奈落教团控制，其它矿场则是帕尔尼亚王室的财产。事实上谷地中段还有大量已经探明的魔晶矿脉，帕尔尼亚人与奈落教团都不想将近在眼前的财富拱手让人，谷地中部也就无可避免的成为双方势力激烈碰撞的修罗场，一年到头大小冲突不断。原本丛林密布的谷地如今已成荒野，草丛中随处可见骸骨与生锈的刀剑、铠甲碎片，一边是帕尔尼亚人的军事要塞，另一边则是笼罩着死气阴霾的亡灵阵地。
奈落教团的总部就设在前线附近，这座高达百丈的黑色巨塔散发出的负能量在周围形成阴冷的雾气，使得塔身若隐若现恍若海市蜃楼。只有在难得晴朗的日子，当正午阳光直射谷地，才能透过变得稀薄的雾气看到高塔的全貌——仿佛一柄巨大的短剑插入大地。看到这奇特的造型，也就不难理解这座神秘的建筑为何被命名为“匕首塔”了。
但是很少有人知道，匕首塔其实分为两部分，包括塔基在内的下半截建筑是高级教士日常起居和举行祭祀的场所，塔身中部则是一个庞大的平台，平台上停泊的正是象征奈落教团强大武力的“奈落空母”。这座不久前刚从星界返航的神器级战舰此刻就停泊在匕首塔上，巨大的舰体构成了匕首塔的上半部分。
“奈落空母”舰桥大厅中，一位身段苗条的黑裙少女正在来回踱步。每当行经会议室虚掩的房门前，她总会驻足停留片刻，透过门缝观察房间中的动静。
会议室中恒定了魔法结界，塔玛拉无法听见谈话的内容，但是通过观察与会者的表情变化，她也猜得出已经进行了一上午的谈判仍然没有取得突破性的进展。
出席会议的三人分别代表奈落教团、帕尔尼亚和迦南侯国，都是暮光谷地的利益相关者。
代表奈落教团的是一位身着血色长袍的白发男子，身材修长皮肤白皙，娟秀的容颜宛若少女，倘若换上女装必定使人惊艳于他的美貌。
帕尔尼亚和迦南侯国的代表并未亲临匕首塔，而是以魔法将自身的形象投影在会场中。帕尔尼亚的代表是领主夫人赛奥多拉·弗拉德，这位半吸血**人身着紫色宫廷服饰，显得雍容华贵，容貌与对面那位代表奈落教团的阴柔男子惊人的相似。
处于三角形席位另一端的是身着黑色皮质斗篷的迦南侯国代表，压低的兜帽下方露出半张惊悚的面庞，头颅酷似章鱼，四条滑腻柔软的紫色触须由其口部延伸出来，深陷地眼窝里看不见瞳孔，仿佛两口深不见底的井。
塔玛拉心事重重的踱着步，过了许久才听见会议室中传来走动的声音，连忙转身望向房门。
“赛奥多西叔叔，会谈结束了？”
“结束了。”白发红衣的秀美男子缓步走出会议室，唇角挂着一丝苦笑，“我还是不明白，为什么你自己不去跟赛奥多拉和伊扎克谈，非要让我出面？你应该知道我没有讨价还价的耐心，更何况当教宗不在的时候只有你才有资格代表奈落教团。”
“赛奥多西叔叔，我知道你不喜欢掺和这类勾心斗角的事，但是我也没有办法，父亲大人还在命匣中积蓄力量准备复活，我的资历又太浅，与赛奥多拉夫人和伊扎克先生谈判显得不够分量，还没开口气势就落了下风；所以要请你出面，免得被那两位大人物小看。”塔玛拉笑盈盈地回答。
“仅此而已？”赛奥多西狐疑的看着她，“如果真是这样，植皮者、癌法师或者食魂妖都可以替你出面，为什么选中我去做这件苦差事。”
塔玛拉知道蒙混不过去了，吐吐舌头扮可爱，“赛奥多西叔叔，那三位虽然也是教团中的大祭司，但是各有各的问题，要么形象不佳，要么疯疯癫癫，要么脾气暴躁，只有您英俊潇洒风度翩翩，最适合在这种场合出面，更何况您与帕尔尼亚的领主夫人毕竟是亲兄妹，最了解那位夫人的性格脾气，这在谈判中算是一个有利条件。”
“我就知道！”赛奥多西没好气地瞪了她一眼，“你的小聪明不少，可惜用错了地方，我与赛奥多拉·弗拉德早已没有姐弟感情，有的只是仇恨，她不会给我面子，我也不会对她让步。”
“这真遗憾。”塔玛拉耸肩叹气。
赛奥多西出身于帕尔尼亚王室，原本是前代领主的第一顺位继承人，二十年前在与奈落教团的作战中不幸牺牲，灵魂被黑袍奥特洛以“缚魂术”囚禁在一块浸透鲜血的冥界宝石当中不得解脱。
其后不久，他的死讯传回帕尔尼亚，维婕斯牧师试图施法将他复活却一再失败，最后不得不承认他的灵魂已被损毁，无法再以神术唤回人世，于是继承权落在他的妹妹赛奥多拉头上，赛奥多拉则将王位让给丈夫卡罗尔。
老领主去世后卡罗尔继位为帕尔尼亚领主，消息传到暮光谷地，黑袍立刻决定释放囚禁在宝石中的赛奥多西的灵魂，并且以神术将之重新复活，送他返回帕尔尼亚争夺王位。赛奥多西时隔数年重返故土，却没有得到期望中的欢迎，人们似乎已经忘记了他，对他的归来显得异常冷漠，而当赛奥多西要求拿回本该属于自己的王位，立刻遭到多数半吸血鬼贵族的拒绝，就连妹妹塞奥多拉也公开表示自己的丈夫卡罗尔已经证明是一位贤明的领主，赛奥多西不该再为这件事挑起争端。
赛奥多西将妹妹的态度视为背叛，然而他在帕尔尼亚找不到得力的支持者，没有人支持他夺回王位，似乎人们已经忘记他是为了保护这个国家而牺牲，一个已经被他们认定死亡的人重新回到他们面前只会带来麻烦。
赛奥多西无法接受这冷漠的现实，认为自己受到不公正的待遇，遂愤而离开帕尔尼亚，投入黑袍麾下，背弃从前的信仰转而皈依死神奈落。在黑袍的帮助下，赛奥多西重温死亡与复活的神秘体验，并且从中感受到血之魔法的魅力，进阶为“血灵师”。
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