王世充冷笑道：“金城南边是羌人部落，再向南，向西就是河湟一带的吐谷浑，他们和草原上的鲜卑人是同根同源的，也是鲜卑慕容氏的一个分支，当年祖先和慕容氏分了家后才来到这青海河遑之地。
所以吐谷浑人也继承了慕容氏善于游牧，养马的生活方式，虽然他们部落人丁稀少，远不如北方的突厥强大，但是跟他们进行战马和牛羊的交易，也是一本万利的买卖。”
麦铁杖抓了抓脑袋，脸上闪过一丝疑惑的神色：“鲜卑慕容氏我有点印象，好象是北方草原上曾经的霸主，还入主过中原建立过什么燕国，那还是五胡乱华时候的事了，可他们好象是在辽东那边吧，又怎么会跑到这河湟之地来了？”
王世充看了一眼外面的夜色，街上打更人已经在报三更了，他心想着今天夜里也不太适合走夜路到郑家村，索性明天早晨再去，这后半夜他也无心睡眠，干脆跟麦铁杖科普一下慕容氏这个传奇家族的前世今生好了。
于是王世充又喝了一碗水，润了润嗓子，绘声绘色地把慕容氏和这河西吐谷浑的往事娓娓道来：
鲜卑人是中国北方最古老的游牧民族--东胡的后裔，其年代之久远，还要在匈奴之前，鲜卑二字在他们部落语中的意思就是衣服上有神兽头象的带钩或者是皮带，有吉祥与神兽的意思，鲜卑从属于当时北方草原东部的部落联盟--东胡。
鲜卑最早见于史册是西周时候的事情了，《国语•晋语》说，周成王姬诵平息武庚(纣王之子，武王伐纣后留了他一命，把他封在山东之地，统领原来的商朝遗民，并派了管叔和蔡叔两个周宗室率部落看押，结果这三个居然抱团造反了，幸亏周公和姜子牙给力，才平定了叛乱)的叛乱后，成王亲自来到歧阳（今陕西歧山县东北），大会天下诸侯和四夷君长，鲜卑也被邀请出席，与当时荆湘一带的楚人一样，属于四方蛮夷，不能上台祭祀，只能在台下看守祭祀山神的火堆。
三国时期的著名学者韦昭曾经考据过，认为鲜卑人不是北胡，而是属于东夷的一个分支，擅长射箭，但不管怎么说，从周到汉时的鲜卑人都是既善于骑马，又精通箭术，是天生优秀的游牧战士。
汉朝立国之初，匈奴的一代霸主冒顿单于，西败大月氏，东破东胡，建立了前所未有的草原帝国，而鲜卑族作为东胡部落联盟的一部，在战败后向东撤退，进入辽东大兴安岭一带的深山密林里，躲过可怕的匈奴人打击与追杀的同时，也在默默地积蓄着力量，期待着有一天能重归故土。
经历了两汉长达二百多年与匈奴的战争，强悍的匈奴人终于被汉朝打垮了，进而分裂而南北二部，南匈奴成了汉人的蕃属，南下附塞，而不肯投降的北匈奴也踏上了漫漫的西行路，在一百多年后才出现在了东欧大草原上，成为摧毁西罗马帝国的上帝之鞭，可是整个北方大草原，却出现了无主的真空时期。
也就是在这段东汉中期到末期的时间，鲜卑人开始走出生活了几百年的深山密林，回归草原，从穴居渔猎的生活回归逐水草而居的游牧习惯。有了丰美的草场，鲜卑人很快数量暴发式地增长，也就百年时间，分散出了几百个大小部族，其中最有名的有以后建立北魏的拓跋氏，建立燕国的慕容氏，还有宇文氏，段氏等等。
慕容氏据传是中古代部落首领高辛氏的后代，居东北夷，最早可考先祖是三国时首领莫护跋，他率族人迁至辽西棘城一带建国，号鲜卑，自立为大单于。
莫护跋很喜欢汉人的步摇冠，那是一种带有坠饰的帽子，走起路来能一步一摇，故名步摇，莫护跋也以此为姓，称自己为步摇跋，久而久之，步摇被谐音成了“慕容”。在三国末年的慕容跋之子慕容涉归做单于时自云：“慕二仪（古指天地）之德，继三光（日月星）之容”，因此以慕容为姓。
慕容涉归有两个儿子(记入史册的是这两个，以胡人旺盛的生殖能力看，很可能还不止)，一个是在发家前跟地位低下的女奴练爱时生下的庶长子慕容吐谷浑，另一个是后来迎娶的正妻生下的嫡子慕容廆。
这两兄弟从小到大就在一起玩耍长大，长兄如父，两人的关系非常好，可是该来的一天还是到来了，慕容涉归终于还是归天了，按规矩，慕容廆继承了慕容部落，而大哥慕容吐谷浑则带着一千七百帐户和几万头牲畜分了出去，自立一部。
草原上这种部落分离总会带来一系列难以解决的麻烦事，最直接的问题就是草场，慕容吐谷浑分出去后，一时难以找到合适的草场，只能在慕容本部边上先安家，时间一长，两个部落间就不可避免地起了矛盾，两边的马在吃草的时候跑到了对方的草地上，而牧人也为此起了冲突，先是口角，后来还打起架来。
当时慕容廆赶来处理事情时，明显偏向了本方的人，引起了慕容吐谷浑的不满，他怒道：“你不是嫌我离你太近了碍事吗？那好，我带走我的部落，离你万里之遥，总碍不着你事了吧。”言罢让所有的部落成员连夜打包收帐蓬，准备西迁。
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