东征渤海的北路军统帅高苏自一开始就和大石牧暗中往来，一手打，一手拉，目的无非是想从渤海攫取更大的利益，一时被贪念迷惑了心智，被大石牧抓住机会一举策反了他麾下大将高森淼。高森淼临阵反戈，高苏和他的两万精锐在扶余府境内全军覆没，渤海大将陈武公联合高森淼趁势攻入勿州境内，高苏苦心经营的八城十六寨被连根拔除。
高森淼兵困勿州城，危难时刻，一直被高苏轻视的庶子高文挺身而出，散尽家财，动员阖城百姓上城戍守，一连三次击退高森淼的进攻。
辽东总管王俭亲率大军驰援勿州，高森淼大掠而去。
北路败绩，挫动中路士气，石雄两万大军被困铁州，进不得，退不得，形势岌岌可危。南路史宪忠部稳扎稳打，却不幸遇到了渤海名将李卓，李卓推行残酷的坚壁清野政策，人为地制造了方圆两千里内渺无人烟的惨烈景象。
唐军进入中京府后行走千里，除了小股袭扰的渤海民军，见不到一座村镇，见不到一个百姓，得不到一粒粮食，以战养战的政策彻底破产，一万大军行走在莽莽无边的原始森林里，只能以猎取野物、采集植物根茎果实为生，因为水土不服，疾病流行，战斗力急转直下。
所幸史宪忠擅于统兵，关山遥远，音信不通，史宪忠只能擅做主张，及时改变策略，北上与石雄部会合，改侧翼中路军为合兵一处，以优势兵力直取上京龙泉府。
恰当此时，流浪在海上的金秀宗得到溟州和尚州两地军民的支持重返半岛，纠集不满金道安的残兵败将，在尚州大院谷誓师，兵锋向南直指金城。
金道安做了新罗国国王后与朴赫哲的矛盾逐渐升级，起初他羽翼未丰，尚能忍耐，随着各部新罗籍将士陆续回国，金道安的王军实力大增，加之金秀宗流亡海上、众叛亲离，金道安认为铲除新罗旧势力，一统新罗的时机的到了。
金道安咄咄逼人的气势，让朴赫哲感到十分恐惧，由此起了迎请金秀宗回国牵制金道安之心，在他的授意下，金城北部门户大开，使得金秀宗联军一举突破玄月洞天险，骤然出现在了金城之北。
与此同时，新罗西南的全州、武州、康州也在朴赫哲的授意下激起了民变，金道安度大事不妙，为了避免陷入金秀宗和朴赫哲的合围之中，他向薛老将的清海军求助，弃城渡海，辗转向西，在熊州境内登陆。
大唐驻平壤都统马和东闻讯立即率兵南下重新占领了汉州，呼应金道安。
新罗局势风云骤变，使得已陷入困境的渤海战局雪上加霜。原本准备开拔渤海的援军不得不留步辽东，警戒来自半岛的威胁。
在海滨度假的李茂再也呆不住了，他连夜赶到辽东城，召集辽东诸将集会，眼下有个两选择，南征新罗，还是东征渤海，以辽东现在的实力只能顾一头。
新罗落到今天的混乱境地，与李茂当初的错误布局有关，但现在不是检讨反思的时候，现在最要紧的是稳住新罗半岛形势，让辽东置身事外，否则辽东一乱，渤海局势更加不可收拾，极有可能酿成全盘崩溃的局势。
李茂当即立断，指示马和东移兵向南占领熊州，帮助金道安在熊州站稳脚跟，命令薛老将联合雀易占据武州，公布朴赫哲联合唐军驱逐金秀宗的真相，点燃新罗内战之火。
这却是李茂的一厢情愿，事实上早在金秀宗还在海上流浪时，渤海王大石牧就已经派人跟他取得联系，二人秘密定盟，相约南北一起动手，打乱李茂的计划，让他首尾难顾，最终达到新罗和渤海两国同时摆脱李茂，独立自主的目标。
因此在李茂公布了朴赫哲通敌叛国的罪证后，金秀宗并没有发声讨伐，反而主动站出来为朴赫哲辩白，声称所谓的证据都是李茂捏造的，与事实不符。他遣使与朴赫哲谈判，承诺新罗独立后将全州辟出作为朴氏封地，新罗王只保留名义上的统治权，全州实行自治，朴氏不仅可以在管内征税，甚至还可以保留私家军队。
朴赫哲没有接受金秀宗的优待，只是请求金秀宗在重掌新罗后，赦免朴氏子孙和他的部将参与内乱的罪过，发誓永远不追究，至于他本人不论生前还是死后，都可以为国家做出牺牲，身败名裂也在所不惜。
金秀宗和朴赫哲没有发生预想中的碰撞，而是联兵一处向熊州、汉州进攻。事态的变化完全出乎李茂的预料之外，也打的马和东措手不及。
马和东的驻屯军主力都被抽调去东征渤海，所部只余六千人，且多老弱，面对新罗联军的浩荡攻势处于绝对下风，而金道安不战而退，士气低落，麾下新罗籍将士在金秀宗的宣传攻势下，军心不稳，逃兵常有，甚至还发生了整建制的叛乱事件。
李茂忧心忡忡，对王俭说：“新罗这步棋是我走的太臭，还是对手太过高明，怎么会落到如此境地？”
王俭道：“据我所知，半岛环境恶劣，文明愚昧，官府残暴，百姓生存艰难，因而此处小民都养成了暴风般的性格，汉州一战，十万民军宁可投江也不愿做俘虏便可见一斑。内讧多年，国穷民竭，人心思定，金道安自大唐归国，本来就不得人心，上任之后又忙于争权夺利，不能给百姓以希望，遭到百姓的厌弃并不奇怪，还有朴赫哲这个人，老成谋国，不计个人得失，这些综合起来，就酿成了今日的局面。”
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